Graphic Packaging annonce un projet d'émission de billets de premier rang

ATLANTA, Feb. 21, 2020 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging International, LLC (" Graphic Packaging "), filiale directe à 100 % de Graphic Packaging International Partners, LLC et principale filiale opérationnelle de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre de vente de 400 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2028 (les " billets de premier rang ") dans le cadre d'une offre privée conformément à une exemption des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée (la " loi sur les valeurs mobilières "), sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions.

Les billets de premier rang seront des obligations non garanties de premier rang de Graphic Packaging. Ils seront garantis par Graphic Packaging International Partners, LLC et les filiales Field Container qui garantissent les obligations découlant de ses facilités de crédit de premier rang et de ses obligations de premier rang existantes Queretaro (USA), L.L.C., ainsi que par les futures obligations nationales matérielles de Graphic Packaging arrivant à échéance en 2021, 2022, 2024 et 2027. 

Graphic Packaging a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie des emprunts en cours dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de Graphic Packaging, dans le cadre de sa facilité de crédit garantie de premier rang et pour les besoins généraux de l'entreprise. 

Les billets de premier rang et les garanties y afférentes ne seront offerts et vendus qu'à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à l'exemption d'enregistrement prévue par la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières et, en dehors des États-Unis, à des personnes non américaines, conformément à l'exemption d'enregistrement prévue par la règle S de la loi sur les valeurs mobilières. Les billets de premier rang et les garanties correspondantes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À propos de Graphic Packaging International, LLC

Graphic Packaging International, LLC, filiale directe à 100 % de Graphic Packaging International Partners, LLC et principale filiale opérationnelle de Graphic Packaging Holding Company (la "Société") (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de consommation qui font toute la différence. La société est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage à base de papier pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres entreprises de produits de consommation. La société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes aux États-Unis et occupe des positions de premier plan sur les marchés du carton recyclé couché, du carton kraft non blanchi couché et du carton sulfaté blanchi solide. La société compte parmi ses clients un grand nombre d'entreprises et de marques parmi les plus connues au monde.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de Graphic Packaging International, LLC dans ce communiqué de presse constitue une " déclaration prospective " telle que définie dans le Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'offre et l'utilisation des fonds qui en découlent, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de Graphic Packaging International, LLC. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions de marché affectant l'offre. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et Graphic Packaging International, LLC n'a aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres sont contenues dans les documents déposés par Graphic Packaging International, LLC auprès de la Securities and Exchange Commission.

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SOURCE Graphic Packaging Holding Company