Graphic Packaging annonce la fixation du prix de l'émission de billets de premier rang

ATLANTA, Aug. 14, 2020 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging International, LLC (" Graphic Packaging "), filiale directe à 100 % de Graphic Packaging International Partners, LLC et principale filiale opérationnelle de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé avoir conclu un accord pour vendre 350 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à échéance 2029 (les " billets de premier rang ") dans le cadre d'une offre privée, conformément à une exemption des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée (la " loi sur les valeurs mobilières "). Les billets de premier rang porteront intérêt à un taux annuel de 3,500 % et seront émis au pair. Graphic Packaging prévoit de clôturer l'offre le ou vers le 28 août 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Les billets de premier rang seront des obligations de premier rang non garanties de Graphic Packaging. Les obligations senior seront garanties par Graphic Packaging International Partners, LLC et Field Container Queretaro (USA), L.L.C., ainsi que par les futures filiales nationales importantes de Graphic Packaging qui garantissent les obligations découlant de ses facilités de crédit senior et de ses obligations senior existantes à échéance 2021, 2022, 2024, 2027 et 2028.

Graphic Packaging estime que le produit net de cette offre s'élèvera à environ 344 millions de dollars, après déduction de la décote des acheteurs initiaux et d'autres coûts liés à la transaction. Le produit net de l'offre sera utilisé pour rembourser une partie des emprunts en cours dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de Graphic Packaging et de sa facilité de crédit garantie de premier rang, pour payer les frais et dépenses encourus dans le cadre de l'offre et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les billets de premier rang et les garanties y afférentes ne sont offerts et vendus qu'à des personnes dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à l'exemption d'enregistrement prévue par la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières et, en dehors des États-Unis, à des personnes non américaines, conformément à l'exemption d'enregistrement prévue par la règle S de la loi sur les valeurs mobilières. Les billets de premier rang et les garanties correspondantes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À propos de Graphic Packaging International, LLC

Graphic Packaging International, LLC, filiale directe à 100 % de Graphic Packaging International Partners, LLC et principale filiale opérationnelle de Graphic Packaging Holding Company (la "Société") (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'est engagée à fournir des emballages de consommation qui font toute la différence. La société est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage à base de papier pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons, aux services alimentaires et à d'autres sociétés de produits de consommation. La société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et de produits de restauration à base de papier aux États-Unis, et détient des positions de leader sur le marché du carton recyclé couché, du carton kraft non blanchi couché et du carton sulfaté blanchi solide. La société compte parmi ses clients un grand nombre d'entreprises et de marques parmi les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de Graphic Packaging International, LLC dans ce communiqué de presse constitue une " déclaration prévisionnelle " telle que définie dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'offre et l'utilisation des fonds qui en découlent, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de Graphic Packaging International, LLC. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions de marché affectant l'offre. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et Graphic Packaging International, LLC n'a aucune obligation de les mettre à jour, à moins que la loi ne l'exige. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres sont contenues dans les documents déposés par Graphic Packaging International, LLC auprès de la Securities and Exchange Commission.

Voir le contenu original pour télécharger le multimédia :http://www.prnewswire.com/news-releases/graphic-packaging-announces-pricing-of-senior-notes-offering-301112693.html

SOURCE Graphic Packaging Holding Company