Graphic Packaging annonce un projet d'émission de billets garantis de premier rang

ATLANTA, March 1, 2021 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging International, LLC (" Graphic Packaging "), filiale directe à 100 % de Graphic Packaging International Partners, LLC et principale filiale opérationnelle de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre visant à vendre 400 millions de dollars en principal de ses obligations garanties de premier rang arrivant à échéance en 2024 (les " obligations 2024 ") et 400 millions de dollars en principal de ses obligations garanties de premier rang arrivant à échéance en 2026 (les " obligations 2026 " et, avec les obligations 2024, les " obligations de premier rang ") dans le cadre d'une offre privée en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement.0 millions de dollars de billets garantis de premier rang échéant en 2026 (les " billets 2026 " et, avec les billets 2024, les " billets de premier rang ") dans le cadre d'une offre privée en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement du Securities Act de 1933, tel que modifié (le " Securities Act "), sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions.

Les billets de premier rang seront des obligations garanties de premier rang de Graphic Packaging. Elles seront garanties par Graphic Packaging International Partners, LLC et Field Container Queretaro (USA), L.L.C., ainsi que par les futures filiales nationales importantes de Graphic Packaging qui garantissent les obligations découlant de ses facilités de crédit de premier rang et de ses obligations de premier rang existantes échéant en 2022, 2024, 2027, 2028 et 2029. 

Le produit net de l'offre sera utilisé uniquement (i) pour rembourser intégralement tous les prêts à terme garantis en cours dans le cadre de l'accord de crédit amendé et restructuré de Graphic Packaging daté du 1er janvier 2018 et entré en vigueur le 8 janvier 2018 avec un syndicat de prêteurs et Bank of America, N.A. en tant qu'agent administratif, en tant qu'agent administratif, (ii) pour rembourser une partie des prêts à terme garantis en cours dans le cadre du troisième accord de crédit modifié et restructuré de Graphic Packaging daté du 1er janvier 2018 avec un syndicat de prêteurs et Bank of America, N.A., en tant qu'agent administratif, et (iii) pour payer les frais et dépenses encourus dans le cadre de l'offre. 

Les billets de premier rang et les garanties y afférentes ne seront offerts et vendus qu'à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à l'exemption d'enregistrement prévue par la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières et, en dehors des États-Unis, à des personnes non américaines, conformément à l'exemption d'enregistrement prévue par la règle S de la loi sur les valeurs mobilières. Les billets de premier rang et les garanties correspondantes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À propos de Graphic Packaging International, LLC

Graphic Packaging International, LLC, filiale directe à 100 % de Graphic Packaging International Partners, LLC et principale filiale opérationnelle de Graphic Packaging Holding Company (la "Société") (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'est engagée à fournir des emballages de produits de consommation qui font la différence. La société est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage durables à base de fibres pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons, aux services alimentaires et à d'autres sociétés de produits de consommation. La société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et de produits de restauration à base de fibres aux États-Unis, et occupe des positions de premier plan sur les marchés du carton recyclé couché, du carton kraft non blanchi couché et du carton sulfaté blanchi solide. La société compte parmi ses clients un grand nombre d'entreprises et de marques parmi les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de Graphic Packaging International, LLC dans ce communiqué de presse constitue une " déclaration prospective " telle que définie dans le Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'offre et l'utilisation des fonds qui en découlent, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de Graphic Packaging International, LLC. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions de marché affectant l'offre. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et Graphic Packaging International, LLC n'a aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres sont contenues dans les documents déposés par Graphic Packaging International, LLC auprès de la Securities and Exchange Commission.

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SOURCE Graphic Packaging Holding Company