/C O R R E C T I O N -- Graphic Packaging International, Inc.

Dans le communiqué de presse Graphic Packaging Commences Tender Offer for 8.50% Senior Notes Due 2017, publié le 1er juin 2009 par Graphic Packaging International, Inc, une filiale de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK) par l'intermédiaire de PR Newswire, nous avons été informés par la société que le titre devait se lire "Graphic Packaging Commences Tender Offer for 8.50% Senior Notes Due 2011". Le communiqué complet et corrigé suit :

Graphic Packaging lance une offre publique d'achat sur les obligations de premier rang à 8,50 % échéant en 2011

MARIETTA, Ga., June 1 /PRNewswire-FirstCall/ -- Graphic Packaging International, Inc. (" Graphic Packaging "), une filiale de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique d'achat en numéraire portant sur un montant total de 225 millions de dollars en principal de ses billets de premier rang à 8,50 % échéant en août 2011, portant le numéro CUSIP 38869PAB0 (les " billets ").

L'offre publique d'achat expirera à 8h00, heure de New York, le lundi 29 juin 2009, à moins qu'elle ne soit prolongée ou qu'il y soit mis fin plus tôt (la "date d'expiration"). Les détenteurs qui apportent valablement leurs billets avant 17 heures, heure de New York, le vendredi 12 juin 2009, à moins que cette date ne soit prolongée ou qu'il n'y soit mis fin plus tôt, auront le droit de recevoir 1 021,25 dollars, payables en espèces, pour chaque tranche de 1 000 dollars de capital de billets acceptés en paiement, ce montant incluant un paiement anticipé de 30 dollars par tranche de 1 000 dollars de billets acceptés en paiement. Les détenteurs qui apportent valablement leurs billets après cette date mais au plus tard à la date d'expiration recevront 991,25 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de capital de billets acceptés à des fins d'achat. Les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de règlement seront payés en espèces sur tous les billets valablement présentés et acceptés. La date de règlement devrait être le 29 juin 2009 ou aux alentours de cette date.

Si les détenteurs déposent plus de 225 000 000 de dollars de billets et que les billets sont acceptés pour achat, le montant des billets qui seront achetés sera calculé au prorata du montant total des billets valablement déposés dans le cadre de l'offre publique d'achat.

Graphic Packaging a l'intention de financer l'offre publique d'achat avec le produit net en espèces d'une offre de billets de premier rang d'un montant total de 245 millions de dollars, échéant en 2017. La clôture de l'offre publique d'achat sera conditionnée, entre autres, par le fait que Graphic Packaging ait mené à bien cette offre de billets ou d'autres financements, le tout à des conditions acceptables pour Graphic Packaging, à sa seule discrétion. Sauf dans certaines circonstances prévues par la loi, les billets offerts ne peuvent être retirés.

Les termes et conditions de l'offre publique d'achat, y compris l'obligation de Graphic Packaging d'accepter les billets présentés et de payer le prix d'achat correspondant, sont énoncés dans l'offre d'achat datée du 1er juin 2009. Graphic Packaging peut modifier, étendre ou, sous certaines conditions, mettre fin à l'offre publique d'achat.

Graphic Packaging a retenu les services de Banc of America Securities LLC en tant que gestionnaire exclusif de l'offre publique d'achat. Les questions relatives à l'offre publique d'achat et les demandes de documents peuvent être adressées à Banc of America Securities LLC, Global Debt Advisory Services, au (888) 292-0070 (numéro gratuit aux États-Unis) et au (980) 388-9217 (à frais virés). Des copies de l'offre d'achat peuvent également être obtenues auprès de l'agent d'information, Global Bondholder Services Corporation, au (866) 795-2200 (numéro gratuit aux États-Unis) et au (212) 430-3774 (à frais virés).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation d'offre d'achat concernant des titres. Toute offre ou sollicitation de ce type sera faite uniquement au moyen de l'offre d'achat datée du 1er juin 2009.

À propos de Graphic Packaging International, Inc.

Graphic Packaging International, Inc, filiale de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Marietta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. L'entreprise est le plus grand producteur mondial de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché du carton kraft écru couché, du carton recyclé couché et de l'emballage en sacs spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde. La société s'efforce de fournir à ses clients des solutions d'emballage conçues pour offrir des avantages en termes de marketing et de performance à un coût compétitif en capitalisant sur ses usines de carton et de transformation à faible coût, sur ses conceptions de carton et d'emballage exclusives et sur son engagement en matière de service à la clientèle. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse suivante www.graphicpkg.com.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant l'offre publique d'achat et l'offre de billets de premier rang, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, l'endettement important de la société, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la volatilité des marchés du crédit et des valeurs mobilières, la réduction des dépenses de consommation qui pourrait affecter la demande pour les produits de la société ou les mesures prises par nos clients en réponse à l'environnement économique difficile, la pression continue pour des produits moins chers, la capacité de la société à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité et les plans de réduction des coûts, les mouvements de change et autres risques liés à la conduite des affaires au niveau international, et l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris ceux qui ont une incidence sur la capacité de la société à protéger et à utiliser sa propriété intellectuelle. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company

Publié le 1er juin 2009