Graphic Packaging annonce un placement de billets de premier rang

MARIETTA, Ga.., June 1 /PRNewswire-FirstCall/ -- Graphic Packaging International, Inc. (" Graphic Packaging "), filiale à 100 % de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de son offre publique d'achat en numéraire portant sur un montant maximum de 225 millions de dollars en principal de ses obligations non garanties de premier rang à 8,50 % arrivant à échéance en août 2011, elle a l'intention d'offrir, conformément à la règle 144A et à la réglementation S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée, 245 millions de dollars en principal d'obligations de premier rang arrivant à échéance en 2017.

Les billets de premier rang seront garantis par Graphic Packaging Holding Company et Graphic Packaging Corporation ainsi que par certaines filiales nationales de Graphic Packaging qui ont garanti des obligations dans le cadre de ses facilités de crédit de premier rang, de ses billets existants et de certaines autres dettes.

Le produit net de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, seront utilisés uniquement pour refinancer, par le biais d'une offre publique d'achat, 225 millions de dollars de capital total des obligations 2011, pour payer les intérêts courus sur les obligations 2011, pour payer tous les frais et dépenses encourus dans le cadre de l'offre et de l'offre publique d'achat en espèces et pour payer toute prime d'offre anticipée applicable. Dans la mesure où il reste des produits nets après l'achat des obligations 2011 présentées, ou si l'offre publique d'achat n'est pas réalisée, Graphic Packaging a l'intention d'utiliser les produits nets de l'offre pour racheter les obligations 2011 conformément aux conditions de l'acte de fiducie régissant les obligations 2011.

Les nouveaux billets de premier rang n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières de tout État applicable.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

À propos de Graphic Packaging International, Inc.

Graphic Packaging International, Inc, filiale de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Marietta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. L'entreprise est le plus grand producteur mondial de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché du carton kraft écru couché, du carton recyclé couché et de l'emballage en sacs spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde. La société s'efforce de fournir à ses clients des solutions d'emballage conçues pour offrir des avantages en termes de marketing et de performance à un coût compétitif en capitalisant sur ses usines de carton et de transformation à faible coût, sur ses conceptions de carton et d'emballage exclusives et sur son engagement en matière de service à la clientèle. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse suivante www.graphicpkg.com.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant l'offre de billets de premier rang et l'offre publique d'achat, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, l'endettement important de la société, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la volatilité des marchés du crédit et des valeurs mobilières, la réduction des dépenses de consommation qui pourrait affecter la demande pour les produits de la société ou les mesures prises par nos clients en réponse à l'environnement économique difficile, la pression continue pour des produits moins chers, la capacité de la société à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité et les plans de réduction des coûts, les mouvements de change et autres risques liés à la conduite des affaires au niveau international, et l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris ceux qui ont une incidence sur la capacité de la société à protéger et à utiliser sa propriété intellectuelle. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company

Publié le 1er juin 2009