Graphic Packaging annonce un placement de billets de premier rang

MARIETTA, Ga., Sept. 15 /PRNewswire-FirstCall/ -- Graphic Packaging International, Inc. (" Graphic Packaging "), filiale à 100 % de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de son offre publique d'achat en numéraire portant sur un montant maximum de 250 millions de dollars en principal de ses obligations subordonnées de premier rang à 9,50 % arrivant à échéance en août 2013 (" obligations 2013 "), elle a l'intention d'offrir, sous réserve des conditions du marché, 250 millions de dollars en principal d'obligations de premier rang arrivant à échéance en 2018 dans le cadre d'un appel public à l'épargne enregistré.

Les billets de premier rang seront garantis par Graphic Packaging Holding Company et Graphic Packaging Corporation, ainsi que par certaines filiales nationales de Graphic Packaging qui ont garanti ses obligations au titre de ses facilités de crédit de premier rang et de ses billets existants.

Le produit net de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, seront utilisés uniquement pour refinancer, par le biais d'une offre publique d'achat, 250,0 millions de dollars de capital total des billets de 2013. Dans la mesure où il reste des produits nets après l'achat des billets de 2013 présentés, ou si l'offre publique d'achat n'est pas réalisée, Graphic Packaging a l'intention d'utiliser les produits nets de l'offre pour racheter les billets de 2013 conformément aux conditions de l'acte de fiducie régissant les billets de 2013.

L'offre et la vente des billets de premier rang sont effectuées dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) sur le formulaire S-3 précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") et qui a été déclarée effective.  

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Goldman, Sachs & Co. et Deutsche Bank Securities Inc. agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre des billets de premier rang.

L'offre de billets de premier rang ne peut être faite qu'au moyen d'un supplément de prospectus préliminaire et du prospectus qui l'accompagne. Lorsqu'il est disponible, un exemplaire du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus d'accompagnement relatif à l'offre de billets de premier rang peut être obtenu auprès de l'une des personnes suivantes :

    -- BofA Merrill Lynch, Attention : Syndicate Department, 4 World Financial Center, Mail Code
        Center, Mail Code : NY3-004-07-09, 250 Vesey Street, 7th Floor, New York,
        NY 10080, téléphone : 800-294-1322, e-mail :
       dg.Prospectus_Distribution@baml.com.
    -- J.P. Morgan Securities LLC, Attention : Syndicate Desk, 383 Madison
        Avenue, New York, NY 10179, téléphone : 800-245-8812, e-mail :
       prospectus@jpmchase.com
    -- Goldman, Sachs & Co. à l'attention du service des prospectus, 200 West Street, New York, 10179, téléphone 800-245-8812, courriel Prospectus Department, 200 West Street,
        New York, NY 10282, téléphone : 866-471-2526, télécopieur : 212-902-9316 ou
        par courrier électronique : prospectus-ny@ny.email.gs.com
    -- Deutsche Bank Securities Inc : Prospectus Department, 60 Wall
        Street, New York, NY 10005, téléphone : 1- 800-503-4611, courriel :
       prospectus.cpdg@db.com

Graphic Packaging a déposé une déclaration d'enregistrement (comprenant un prospectus et, en ce qui concerne l'offre de Senior Notes, un supplément au prospectus préliminaire daté du 15 septembre 2010) auprès de la Securities and Exchange Commission pour l'offre à laquelle cette communication se rapporte. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus de cette déclaration d'enregistrement et les autres documents que Graphic Packaging a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission pour obtenir des informations plus complètes sur Graphic Packaging et l'offre de Senior Notes. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en consultant EDGAR sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Graphic Packaging, tout preneur ferme ou tout courtier participant à l'offre de Senior Notes s'arrangera pour vous envoyer le prospectus correspondant, lorsqu'il sera disponible, si vous en faites la demande en appelant le département Investor Relations de Graphic Packaging au (770) 644-3000.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets de premier rang, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

À propos de Graphic Packaging International, Inc.

Graphic Packaging International, Inc, filiale de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Marietta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. L'entreprise est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché des emballages en carton couché recyclé et en sacs spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

Déclarations prospectives

Toute déclaration des attentes de la société dans ce communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" telle que définie dans le Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'offre publique d'achat et à l'offre de billets de premier rang, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, l'endettement important de la société, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la volatilité des marchés du crédit et des valeurs mobilières, la réduction des dépenses de consommation qui pourrait affecter la demande pour les produits de la société ou les mesures prises par nos clients en réponse à l'environnement économique difficile, la pression continue pour des produits à moindre coût, la capacité de l'entreprise à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité et les plans de réduction des coûts, les mouvements de change et les autres risques liés à la conduite des affaires au niveau international, et l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris la disponibilité continue de la perte d'exploitation nette de l'entreprise pour compenser le revenu imposable, et ceux qui ont un impact sur la capacité de l'entreprise à protéger et à utiliser sa propriété intellectuelle. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company