Graphic Packaging Holding Company regroupe ses activités d'emballage de sacs multi-parois et de plastiques spécialisés avec Delta Natural Kraft, LLC et Mid-America Packaging, LLC

MARIETTA, Ga., Dec. 9, 2011 /PRNewswire/ -- -- 

Faits marquants de la transaction

• Le regroupement crée la seule entreprise nord-américaine de sacs multi-parois intégrée verticalement.
• Graphic Packaging détient 87% de l'entreprise combinée et consolidera ses résultats.
• Les entreprises nouvellement ajoutées ont enregistré un chiffre d'affaires annuel d'environ 150 millions de dollars.
• L'opération n'a pas d'incidence sur le ratio d'endettement net de Graphic Packaging
• Le regroupement devrait générer des synergies de l'ordre de 20 à 25 millions de dollars et accroître le bénéfice par action d'ici à 2013.

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour les entreprises du secteur de l'alimentation, des boissons et d'autres produits de consommation, a annoncé aujourd'hui le regroupement de ses activités d'emballage en sacs multi-parois et en plastiques spécialisés avec les activités de papier kraft et de sacs multi-parois de Delta Natural Kraft, LLC (DNK) et de Mid-America Packaging, LLC (MAP), toutes deux filiales à 100 % de Capital Five Investments, LLC (CVI).   

"Nous sommes ravis de combiner nos actifs dans le domaine des sacs multi-parois et des emballages plastiques spécialisés avec ceux de Delta Natural Kraft et de Mid-America Packaging", a déclaré David Scheible, président et directeur général de Graphic Packaging. "L'entité combinée renforce notre position en tant que fournisseur de ces produits, tout en intégrant verticalement nos actifs de transformation avec la capacité de production de papier kraft de Delta Natural Kraft. Le regroupement nous permettra de mieux servir nos clients grâce à l'expansion de nos activités, de créer de nombreuses opportunités de synergie et de nous positionner favorablement pour un rebond des marchés finaux desservis par ces produits. Nous sommes également heureux que Mark Van Dame, directeur général de Delta Natural Kraft et de Mid-America Packaging, et son équipe de direction rejoignent la famille Graphic Packaging".

Selon les termes de la transaction, Graphic Packaging a formé une nouvelle société à responsabilité limitée et a apporté les actifs de ses activités de sacs multi-parois et d'emballages plastiques spécialisés, et CVI a apporté ses participations dans DNK et MAP à la société nouvellement formée. Aucune des parties n'a reçu de contrepartie en espèces dans le cadre de la transaction. Cependant, la nouvelle société a pris en charge environ 25 millions de dollars de dettes de DNK et MAP contractées auprès de tiers. Parallèlement à la transaction, la majeure partie de cette dette a été remboursée au moyen d'un prêt interentreprises consenti par Graphic Packaging. Après le regroupement, Graphic Packaging détient environ 87 % de la nouvelle société et consolidera ses résultats d'exploitation. Les entreprises DNK et MAP ont réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 150 millions de dollars et le regroupement n'a pas d'incidence sur le ratio d'endettement net de Graphic Packaging. Les 13 % restants de la nouvelle société sont détenus par CVI. 

La transaction a été structurée comme une combinaison libre d'impôt et permettra une distribution fiscalement efficace des bénéfices aux propriétaires de l'entité nouvellement créée.

Déclarations prospectives

Toute déclaration des attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, l'effet du regroupement, les opportunités de synergie, les conditions du marché et les avantages fiscaux du regroupement, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de l'entreprise.

Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, l'endettement important de la société, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la réduction des dépenses de consommation qui pourrait affecter la demande pour les produits de la société ou les mesures prises par nos clients en réponse à l'environnement économique difficile, la pression continue pour des produits à moindre coût, la capacité de la société à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité et les plans de réduction des coûts, les mouvements de change et les autres risques liés à la conduite des affaires au niveau international, la volatilité des marchés du crédit et des valeurs mobilières et l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris ceux qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de la société à protéger et à utiliser sa propriété intellectuelle. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Marietta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. La société est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché du kraft non blanchi couché, du carton recyclé couché et des emballages spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company