Graphic Packaging Holding Company annonce un nouveau refinancement garanti de premier rang de 2 milliards de dollars

MARIETTA, Ga., March 16, 2012 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour les entreprises de produits alimentaires, de boissons et d'autres produits de consommation, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Graphic Packaging International, Inc. a conclu des facilités de crédit garanties de premier rang modifiées et mises à jour d'un montant de 2,0 milliards de dollars avec un syndicat de prêteurs composé principalement de banques commerciales. Les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang consistent en une facilité de crédit renouvelable de 1,0 milliard de dollars et un prêt à terme A de 1,0 milliard de dollars, tous deux échus le 16 mars 2017. Le taux d'intérêt initial du crédit renouvelable et du prêt à terme sera le LIBOR majoré de 225 points de base, la tarification future étant basée sur une grille d'effet de levier total. Environ 1,53 milliard de dollars des nouvelles facilités ont été tirés à la clôture, ce qui, combiné à l'encaisse, a servi à rembourser environ 1,68 milliard de dollars de prêts à terme en cours dus en mai 2014, laissant environ 475 millions de dollars non tirés dans le cadre de la nouvelle facilité de crédit renouvelable. 

"Je suis très heureux que nous ayons pu réaliser notre refinancement de 2 milliards de dollars entièrement sur le marché bancaire au prorata", a déclaré David W. Scheible, président et directeur général. "Nous apprécions la confiance que nous témoignent les 31 banques commerciales et le système de crédit agricole en participant à ce nouveau financement. En même temps, je voudrais remercier nos anciens prêteurs institutionnels pour leur soutien pendant des années. La nouvelle facilité de crédit nous offre un financement à un prix attractif et nous donne la flexibilité financière nécessaire pour atteindre nos objectifs opérationnels et stratégiques".

Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs Bank USA et SunTrust Robinson Humphrey, Inc. ont agi en tant qu'arrangeurs principaux et gestionnaires de la transaction.

Déclarations prospectives

Les déclarations relatives aux intentions et aux attentes de la société dans le présent communiqué, y compris celles relatives à la tarification et à l'adéquation de la facilité de crédit garantie de premier rang modifiée et reformulée de la société, constituent des "déclarations prospectives" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les informations opérationnelles, financières et concurrentielles actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et l'expérience historique et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, l'endettement important de la société, la pression continue en faveur de produits moins chers, la capacité de la société à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité et les plans de réduction des coûts, les mouvements de change et les autres risques liés à la conduite des affaires au niveau international, ainsi que l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris ceux qui ont une incidence sur la capacité de la société à protéger et à utiliser sa propriété intellectuelle. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), dont le siège se trouve à Marietta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés aux entreprises du secteur de l'alimentation, des boissons et d'autres produits de consommation. La société est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché du kraft non blanchi couché, du carton recyclé couché et des emballages spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company