Graphic Packaging Holding Company accepte d'acquérir les activités européennes de Contego dans le domaine des briques alimentaires

MARIETTA, Ga., Nov. 16, 2012 /PRNewswire/ -- --

Points forts

• Création d'une position de leader sur le marché européen de la boîte pliante pour l'alimentation et les produits de consommation
• Renforce la position de Graphic Packaging en Europe en augmentant son empreinte opérationnelle, en s'étendant à de nouveaux marchés et en offrant de nouvelles opportunités de croissance.
• La combinaison des activités de Graphic Packaging dans le domaine du carton pour boissons avec les activités de Contego dans le domaine du carton pour produits alimentaires et de consommation crée une nouvelle plate-forme diversifiée.
• Contego Cartons a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 260 millions de dollars sur les douze derniers mois et un excédent brut d'exploitation de près de 19 millions de dollars.
• La société paiera environ 71 millions de livres sterling en espèces et prendra en charge environ 10 millions de livres sterling d'autres dettes nettes dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces qui sera financée par les sources de liquidités existantes.
• Les synergies devraient se chiffrer entre 8 et 10 millions de dollars au cours des deux prochaines années et contribuer aux bénéfices dès la première année complète suivant l'intégration.

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour les entreprises du secteur de l'alimentation, des boissons et d'autres produits de consommation, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition de Contego Cartons, l'une des principales entreprises d'emballage pour l'alimentation et les produits de consommation basée au Royaume-Uni. Contego est détenue par Platinum Equity.

"Nous nous réjouissons de l'acquisition des activités de Contego dans le domaine du carton alimentaire et grand public, car elle permet à Graphic Packaging de pénétrer de nouveaux marchés finaux, d'étendre l'empreinte mondiale de l'entreprise et d'offrir de nouvelles opportunités de croissance", a déclaré David Scheible, président-directeur général de Graphic Packaging. "Contego opère dans toute l'Europe de l'Ouest avec des installations de pointe au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La combinaison des activités européennes actuelles de Graphic, axées sur les marchés des boissons, et de la forte part de marché de Contego sur les marchés européens de l'alimentation et des produits de consommation nous permettra d'élargir notre clientèle et d'améliorer notre position concurrentielle. À l'instar de notre stratégie aux États-Unis, nous sommes déterminés à développer nos activités européennes sur les marchés de l'alimentation et des boissons et à optimiser notre chaîne d'approvisionnement en fonction des besoins de nos clients. Cette combinaison présente de solides synergies et nous pensons que l'acquisition de Contego Cartons est une étape importante dans le renforcement de notre position concurrentielle en Europe". 

Selon les termes de la transaction, Graphic Packaging paiera environ 71 millions de livres sterling en espèces et prendra en charge environ 10 millions de livres sterling d'autres dettes nettes dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces qui sera financée par les liquidités existantes et la dette au titre de la ligne de crédit renouvelable actuelle de l'entreprise. Contego Cartons exploite trois usines de boîtes pliantes qui transforment chaque année environ 150 000 tonnes de carton en boîtes pliantes pour l'industrie alimentaire et l'industrie des produits de consommation. Deux des installations de Contego Carton sont situées au Royaume-Uni et la troisième aux Pays-Bas. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée à la fin du mois de décembre.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'effet de l'acquisition sur la position concurrentielle de la société, les synergies et les bénéfices attendus et le calendrier de la clôture, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la capacité de la société à intégrer avec succès l'acquisition et à réaliser des synergies, le calendrier des approbations réglementaires, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la réduction des dépenses de consommation qui pourrait affecter la demande pour les produits de la société ou les mesures prises par nos clients en réponse à l'environnement économique difficile, la pression continue pour des produits à moindre coût, la capacité de la société à mettre en œuvre son plan d'action en matière d'environnement et de développement durable, et la capacité de la société à atteindre ses objectifs en matière de développement durable, la capacité de la société à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité et les plans de réduction des coûts, les mouvements de change et les autres risques liés à la conduite des affaires au niveau international, la volatilité des marchés du crédit et des valeurs mobilières et l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris la disponibilité continue de la perte d'exploitation nette de la société pour compenser le revenu imposable, et ceux qui ont un impact sur la capacité de la société à protéger et à utiliser sa propriété intellectuelle. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), dont le siège se trouve à Marietta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés aux entreprises du secteur de l'alimentation, des boissons et d'autres produits de consommation. La société est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché des emballages en kraft non blanchi couché, des sacs multi-parois en carton recyclé couché et des emballages spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company