Graphic Packaging Holding Company annonce le lancement d'une offre secondaire d'actions ordinaires par les actionnaires vendeurs et le rachat d'actions ordinaires pour un montant de 300 millions de dollars

ATLANTA, Dec. 10, 2012 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK) a annoncé aujourd'hui une offre publique secondaire souscrite de 16 500 000 actions de ses actions ordinaires par certains de ses actionnaires existants. Les actionnaires vendeurs ont l'intention d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 475 000 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les surallocations. La société ne vendra aucune action et ne recevra aucun produit de l'offre, et le nombre total d'actions ordinaires en circulation ne changera pas à la suite de l'offre.

Goldman, Sachs & Co, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup et Deutsche Bank Securities sont les co-chefs de file de l'offre, tandis que Baird et Oppenheimer & Co sont les co-chefs de file.

En outre, la société a annoncé qu'elle avait convenu avec les actionnaires vendeurs de racheter jusqu'à 300 millions de dollars de ses actions ordinaires directement auprès des actionnaires vendeurs, parallèlement à la clôture de l'offre. Le rachat d'actions sera effectué dans le cadre d'une transaction privée à un prix par action égal au prix par action payé par les preneurs fermes aux actionnaires vendeurs dans le cadre de l'offre. La société a l'intention de financer le rachat d'actions par un emprunt à terme supplémentaire dans le cadre d'un amendement à sa convention de crédit existante. La clôture du rachat d'actions dépend de la clôture de l'offre, du financement du prêt à terme supplémentaire et de l'exécution d'un amendement à la convention de crédit existante de la société. La clôture de l'offre ne dépend pas de la clôture du rachat d'actions, du financement du prêt à terme progressif ou de l'amendement à la convention de crédit.

Une déclaration d'enregistrement préalable (comprenant un prospectus et un supplément au prospectus) relative à l'offre d'actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et est entrée en vigueur. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus, le supplément au prospectus et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission pour obtenir des informations sur la société et l'offre. Des copies du prospectus et du supplément au prospectus peuvent être obtenues en contactant l'un des gestionnaires du livre commun dont les coordonnées figurent ci-dessous. Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement en visitant le site web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse suivante : www.sec.gov.  

Responsables conjoints de la gestion des livres : 

Goldman, Sachs & Co.
Prospectus Department
200 West Street
New York, NY 10282
Tel : 1-866-471-2526, facsimile : 212-902-9316
Email : prospectus-ny@ny.email.gs.com

BofA Merrill Lynch
222 Broadway
New York, NY 10038
Attention : Prospectus Department
Email : dg.prospectus_requests@baml.com

J.P. Morgan Securities LLC
Attention : Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, New York 11717
Tel : (866) 803-9204

Citigroup
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Tel : 1-800-831-9146

Deutsche Bank Securities Inc.
Attn : Prospectus Group
60 Wall Street
New York, NY 10005-2836
Tel : (800) 503-4611

Déclarations prospectives

Toute déclaration des attentes de la Société dans ce communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" telle que définie dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'offre, le rachat d'actions et l'amendement à l'accord de crédit existant de la Société, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont sujettes à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions de marché affectant l'offre et le prêt à terme progressif, la capacité de la société à obtenir le prêt à terme progressif et l'amendement à la convention de crédit existante de la société. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. La société est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché des emballages en kraft non blanchi couché, des sacs multi-parois en carton recyclé couché et des emballages spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company