Graphic Packaging Holding Company annonce une augmentation de la taille et du prix de l'offre secondaire d'actions ordinaires par les actionnaires vendeurs

ATLANTA, Dec. 12, 2012 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires vendeurs ont augmenté la taille de l'offre publique secondaire souscrite précédemment annoncée de 16 500 000 actions de ses actions ordinaires à 18 500 000 actions et ont fixé le prix de l'offre à 6,10 $ par action. Les actions sont vendues par certains actionnaires existants de la société. La société ne vend aucune action et ne recevra aucun produit de l'offre, et le nombre total d'actions ordinaires en circulation ne changera pas à la suite de l'offre.

Dans le cadre de l'offre, les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option pour acheter jusqu'à 2 775 000 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les surallocations. La clôture de l'offre est prévue pour le 18 décembre 2012.

Goldman, Sachs & Co, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup et Deutsche Bank Securities sont les co-chefs de file de l'offre et Baird et Oppenheimer & Co sont les co-chefs de file.

Comme annoncé précédemment, la société rachètera 49 180 327 actions ordinaires aux actionnaires vendeurs simultanément à la clôture de l'offre. La société achètera ces actions aux actionnaires vendeurs à un prix par action égal au prix de l'offre publique de 6,10 $. La société a l'intention de conclure un amendement à sa convention de crédit existante afin de prévoir un emprunt à terme supplémentaire pour financer le rachat d'actions. La clôture du rachat d'actions dépend de la clôture de l'offre, du financement de l'emprunt à terme supplémentaire et de la signature de l'amendement à la convention de crédit. La clôture de l'offre ne dépend pas de la clôture du rachat d'actions, du financement du prêt à terme progressif ou de la modification de la convention de crédit.

Une déclaration d'enregistrement préalable (comprenant un prospectus et un supplément au prospectus) relative à l'offre d'actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et est entrée en vigueur. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus, le supplément au prospectus et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission pour obtenir des informations sur la société et l'offre. Des copies du prospectus et du supplément au prospectus peuvent être obtenues en contactant l'un des gestionnaires du livre commun dont les coordonnées figurent ci-dessous. Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement en visitant le site web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse suivante : www.sec.gov.

Responsables conjoints de la gestion des livres : 

Goldman, Sachs & Co.
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Téléphone : 1-800-294-1322
Courriel : dg.prospectus_requests@baml.com

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Citigroup
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1155 Long Island Avenue
Edgewood, New York 11717
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Deutsche Bank Securities Inc.
Attn : Prospectus Group
60 Wall Street
New York, NY 10005-2836
Tel : (800) 503-4611

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'offre, le rachat d'actions et le calendrier de l'offre, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions de marché affectant l'offre et le prêt à terme supplémentaire. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. La société est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché du kraft non blanchi couché, du carton recyclé couché, des sacs à parois multiples et des emballages spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company