Graphic Packaging Holding Company annonce le lancement d'une offre secondaire d'actions ordinaires par les actionnaires vendeurs

ATLANTA, March 19, 2013 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK) a annoncé aujourd'hui une offre publique secondaire souscrite de 25 000 000 d'actions de ses actions ordinaires par certains de ses actionnaires existants. Les actionnaires vendeurs ont l'intention d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3 750 000 actions ordinaires supplémentaires. La société ne vendra aucune action et ne recevra aucun produit de l'offre, et le nombre total d'actions ordinaires en circulation ne changera pas à la suite de l'offre.

Goldman, Sachs & Co, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup et Deutsche Bank Securities sont les co-chefs de file de l'offre et TPG Capital BD, LLC, Baird et Oppenheimer & Co. sont les co-chefs de file.

Une déclaration d'enregistrement préalable (comprenant un prospectus et un supplément au prospectus) relative à l'offre d'actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et est entrée en vigueur. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus, le supplément au prospectus et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission pour obtenir des informations sur la société et l'offre. Des copies du prospectus et du supplément au prospectus peuvent être obtenues en contactant l'un des gestionnaires du livre commun dont les coordonnées figurent ci-dessous. Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement en visitant le site web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse suivante : www.sec.gov.

Responsables conjoints de la gestion des livres : 

Goldman, Sachs & Co.
Prospectus Department
200 West Street
New York, NY 10282
Téléphone : 1-866-471-2526, télécopie : 212-902-9316
Courriel : prospectus-ny@ny.email.gs.com

BofA Merrill Lynch
222 Broadway
New York, NY 10038
Attention : Prospectus Department
Email : dg.prospectus_requests@baml.com

J.P. Morgan Securities LLC
Attention : Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, New York 11717
Tel : (866) 803-9204

Citigroup
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Tel : 1-800-831-9146

Deutsche Bank Securities Inc.
Attn : Prospectus Group
60 Wall Street
New York, NY 10005-2836
Tel : (800) 503-4611

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'offre, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions de marché affectant l'offre. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ce risque et d'autres risques sont contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. La société est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché du kraft non blanchi couché, du carton recyclé couché et des emballages spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company