Graphic Packaging Holding Company annonce le lancement d'une offre secondaire d'actions ordinaires par les actionnaires vendeurs ainsi qu'un rachat d'actions ordinaires

ATLANTA, Nov. 19, 2013 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK) a annoncé aujourd'hui une offre publique secondaire souscrite de 47 866 348 actions de ses actions ordinaires par certains de ses actionnaires existants. La société ne vendra aucune action et ne recevra aucun produit de l'offre. Cependant, sous réserve de la réalisation de l'offre, la société rachètera au preneur ferme les actions ordinaires vendues par les actionnaires vendeurs dans le cadre de l'offre, pour une valeur totale d'environ 200 millions de dollars. Le prix d'achat par action payé par la Société sera le même que le prix d'achat par action payé par le preneur ferme aux actionnaires vendeurs. La société prévoit de financer le rachat d'actions par une combinaison de liquidités et d'emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. 

Citigroup agit en tant qu'unique gestionnaire de l'offre.

Une déclaration d'enregistrement préalable (y compris un prospectus) relative à l'offre d'actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et est entrée en vigueur. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission pour obtenir des informations sur la société et l'offre. Des exemplaires du prospectus et du supplément au prospectus correspondant, lorsqu'ils sont disponibles, peuvent être obtenus auprès de : Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, (Tél : 1-800-831-9146). Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement en consultant le site Internet de la Securities and Exchange Commission à l'adresse suivante : www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

Déclarations prospectives

Toute déclaration des attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'offre, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions de marché affectant l'offre. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ce risque et d'autres risques sont contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. La société est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché du kraft non blanchi couché, du carton recyclé couché et des emballages spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company