Graphic Packaging Holding Company accepte d'acquérir le groupe Benson basé au Royaume-Uni

ATLANTA, Feb. 19, 2014 /PRNewswire/ --

Points forts

• L'acquisition renforce la plateforme européenne de Graphic Packaging en élargissant son offre dans le domaine de l'alimentation et des produits de consommation et en étendant ses activités au marché des marques de magasins.
• La combinaison crée une entreprise de plus de 700 millions de dollars en Europe
• L'acquisition complète les activités de Graphic Packaging dans le domaine de l'alimentation et des boissons en Europe et offre l'opportunité de poursuivre l'intégration de notre carton non blanchi couché (SUS™).
• Des synergies de 5 à 7 millions de dollars devraient être générées au cours des 18 prochains mois.
• Benson Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars sur les douze derniers mois et un excédent brut d'exploitation (EBITDA) de près de 25 millions de dollars.

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour les entreprises des secteurs de l'alimentation, des boissons et d'autres produits de consommation, a annoncé aujourd'hui qu'une filiale européenne a accepté d'acquérir Benson Group, l'une des principales entreprises d'emballage pour l'alimentation et les soins de santé basée au Royaume-Uni.

"Nous sommes très heureux d'annoncer l'acquisition de Benson Group", a déclaré David Scheible, président du conseil d'administration, président et directeur général de Graphic Packaging. "Nous pensons que Benson Group s'inscrit parfaitement dans notre stratégie en Europe. Cette acquisition élargit notre offre de produits alimentaires et de consommation et nous permet de pénétrer le segment des marques de magasins. La combinaison de Benson Group et de nos activités européennes existantes devrait renforcer considérablement nos activités dans le domaine de la boîte pliante en Europe, dont les ventes dépassent 700 millions de dollars. Cette combinaison nous permet également d'élargir notre base de clients et d'offrir à nos clients mondiaux actuels une gamme plus large de nouveaux produits et services. À l'instar de notre stratégie aux États-Unis, nous nous engageons à développer nos activités européennes autour des marchés finaux de l'alimentation et des boissons et à optimiser l'empreinte de notre chaîne d'approvisionnement en fonction des besoins de nos clients".

Selon les termes de la transaction, le prix d'achat s'élève à environ 165 millions de dollars. La transaction sera financée par les liquidités existantes et par des emprunts sur la ligne de crédit renouvelable actuelle de la société. Le groupe Benson exploite quatre usines de boîtes pliantes au Royaume-Uni qui transforment environ 80 000 tonnes de carton par an. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'effet de l'acquisition sur la position concurrentielle de la société, les synergies et les bénéfices attendus et le calendrier de la clôture, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la capacité de la société à intégrer avec succès l'acquisition et à réaliser des synergies, le calendrier des approbations réglementaires, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la réduction des dépenses de consommation qui pourrait affecter la demande pour les produits de la société ou les mesures prises par nos clients en réponse à l'environnement économique difficile, la pression continue pour des produits à moindre coût, la capacité de la société à mettre en œuvre son plan d'action en matière d'environnement et de développement durable, et la capacité de la société à atteindre ses objectifs en matière de développement durable, la capacité de la société à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité et les plans de réduction des coûts, les mouvements de change et les autres risques liés à la conduite des affaires au niveau international, la volatilité des marchés du crédit et des valeurs mobilières et l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris la disponibilité continue de la perte d'exploitation nette de la société pour compenser le revenu imposable, et ceux qui ont un impact sur la capacité de la société à protéger et à utiliser sa propriété intellectuelle. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. La société est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché des emballages en kraft non blanchi couché, des sacs multi-parois en carton recyclé couché et des emballages spécialisés. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

SOURCE Graphic Packaging Holding Company