Graphic Packaging Holding Company accepte d'acquérir les actifs de la division Norampac de Cascades dans le domaine de la transformation de la boîte pliante et de l'usine de carton

ATLANTA, Dec. 11, 2014 /PRNewswire/ --

Points forts

• Graphic Packaging renforce son offre de boîtes pliantes intégrées en Amérique du Nord
• Graphic Packaging élargit sa gamme de solutions d'emballage pour l'alimentation, la restauration, les boissons et les produits de consommation en Amérique du Nord.
• L'acquisition comprend trois usines canadiennes de transformation de boîtes pliantes, une usine de produits de substitution SBS et une usine CRB.
• Prix d'achat d'environ 39 millions de dollars sur la base d'un chiffre d'affaires sur douze mois d'environ 215 millions de dollars et d'un EBITDA ajusté d'environ 5 millions de dollars.

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'emballage pour les entreprises du secteur de l'alimentation, des boissons et des autres produits de consommation, a annoncé aujourd'hui que sa filiale à 100 %, Graphic Packaging International, Inc. a convenu d'acquérir plusieurs actifs de transformation de boîtes pliantes et d'usines de carton de la division Norampac de Cascades au Canada.

"L'acquisition des actifs de carton Norampac de Cascades renforce notre position dans le secteur de la boîte pliante en Amérique du Nord et nous permet d'étendre notre clientèle au Canada ", a déclaré David Scheible, président du conseil, président et chef de la direction de Graphic Packaging. "Cette transaction s'inscrit dans la continuité de notre stratégie d'acquisition visant à accroître les volumes de transformation de boîtes pliantes intégrées dans des zones géographiques et des marchés finaux clés. Ces actifs élargiront notre clientèle et nous permettront d'offrir à nos clients actuels une plus large gamme de produits."

Selon les termes de la transaction, le prix d'achat sera d'environ 39 millions de dollars sur la base d'un chiffre d'affaires d'environ 215 millions de dollars sur les douze derniers mois et d'un EBITDA ajusté d'environ 5 millions de dollars. D'importantes synergies sont attendues au cours des 24 prochains mois. La transaction sera financée par les liquidités existantes et des emprunts sur la ligne de crédit renouvelable de Graphic Packaging. Norampac exploite trois usines de transformation de boîtes pliantes situées à Cobourg (Ontario), Mississauga (Ontario) et Winnipeg (Manitoba), ainsi qu'une usine de substitut de sulfate blanchi solide (SBS) située à Jonquière (Québec) et une usine de carton recyclé couché (CRB) située à East Angus (Québec). L'acquisition est soumise aux exigences de clôture habituelles et à l'examen des autorités réglementaires et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2015.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'effet de l'acquisition sur la position concurrentielle de la société, les synergies et les bénéfices attendus et le calendrier de la clôture, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la capacité de la société à intégrer avec succès l'acquisition et à réaliser des synergies, le calendrier des approbations réglementaires, l'inflation et la volatilité des coûts des matières premières et de l'énergie, la réduction des dépenses de consommation qui pourrait affecter la demande pour les produits de la société ou les mesures prises par nos clients en réponse à l'environnement économique difficile, la pression continue pour des produits à moindre coût, la capacité de la société à mettre en œuvre son plan d'action en matière d'environnement et de développement durable, et la capacité de la société à atteindre ses objectifs en matière de développement durable, la capacité de la société à mettre en œuvre ses stratégies commerciales, y compris les initiatives de productivité et les plans de réduction des coûts, les mouvements de change et les autres risques liés à la conduite des affaires au niveau international, la volatilité des marchés du crédit et des valeurs mobilières et l'impact des questions réglementaires et des litiges, y compris la disponibilité continue de la perte d'exploitation nette de la société pour compenser le revenu imposable, et ceux qui ont un impact sur la capacité de la société à protéger et à utiliser sa propriété intellectuelle. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits de consommation. La société est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et occupe une position de leader sur le marché du kraft non blanchi couché et du carton recyclé couché. La société compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus connues au monde. Des informations supplémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

Pour consulter la version originale sur PR Newswire, voir: http://www.prnewswire.com/news-releases/graphic-packaging-holding-company-agrees-to-acquire-folding-carton-converting-and-paperboard-mill-assets-of-cascades-norampac-division-300008497.html

SOURCE Graphic Packaging Holding Company