Graphic Packaging accepte d'acquérir Carton Craft Corporation

ATLANTA, 13 juin 2017 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé aujourd'hui que sa filiale à 100 %, Graphic Packaging International, Inc, a accepté d'acquérir la quasi-totalité des actifs de Carton Craft Corporation et de sa société affiliée Lithocraft, Inc.

Carton Craft est un transformateur indépendant spécialisé dans la production de cadres de filtres à air et de boîtes pliantes en carton. Il exploite deux usines de transformation à New Albany, dans l'Indiana.

Les activités combinées ont généré des revenus d'environ 70 millions de dollars et de fortes marges d'EBITDA de conversion sur une base LTM. Les synergies résultant de l'acquisition seront dues à l'intégration des tonnes de carton supplémentaires de CUK et à l'amélioration de l'efficacité des coûts. Sur une base post-synergies, le multiple EV/EBITDA pour cette transaction devrait être inférieur à 6,0X.

"La transaction annoncée est conforme à notre stratégie qui consiste à rechercher des acquisitions qui nous permettent d'accroître les niveaux d'intégration de nos usines de broyage et de conversion sur des marchés en croissance, qui nous donnent une marge de manœuvre pour améliorer encore nos marges et que nous pouvons conclure à des multiples EV/EBITDA post-synergies convaincants", a déclaré Michael Doss, président-directeur général de l'entreprise.

L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et à l'examen des autorités réglementaires et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2017.

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'effet de l'acquisition sur les niveaux d'intégration et la situation financière de la société, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la société à intégrer avec succès l'acquisition et à réaliser des synergies. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de consommation qui font toute la différence. La société est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage à base de papier pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres entreprises de produits de consommation. La société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes aux États-Unis et occupe des positions de premier plan sur le marché du carton kraft écru couché et du carton recyclé couché. La société compte parmi ses clients un grand nombre d'entreprises et de marques parmi les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

Pour consulter la version originale sur PR Newswire, voir: http://www.prnewswire.com/news-releases/graphic-packaging-agrees-to-acquire-carton-craft-corporation-300472851.html

SOURCE Graphic Packaging Holding Company