Graphic Packaging accepte d'acquérir Seydaco Packaging Corp. et ses filiales

ATLANTA, 9 nov. 2017 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé aujourd'hui que ses filiales en propriété exclusive, Graphic Packaging International, Inc. et Graphic Packaging International Canada, ULC, ont accepté d'acquérir les actifs de Seydaco Packaging Corp. et de ses filiales National Carton and Coating Co, et Groupe Ecco Boites Pliantes Ltée.

Seydaco est un producteur de boîtes pliantes qui occupe une position de leader au Canada sur les marchés de la restauration, de l'alimentation, des soins personnels et des articles ménagers. Seydaco transforme environ 20 000 tonnes de carton par an et exploite trois usines de transformation situées à Mississauga (Ontario), à Saint-Hyacinthe (Québec) et à Xenia (Ohio).

L'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions de dollars et des marges d'EBITDA à deux chiffres sur une base LTM. Les synergies résultant de l'acquisition seront dues à l'intégration de tonnes de carton supplémentaires et à l'amélioration de l'efficacité des coûts. Sur la base des synergies, le multiple EV/EBITDA pour cette transaction devrait être inférieur à 6,0X.

"La transaction annoncée est conforme à notre stratégie qui consiste à poursuivre les acquisitions qui nous permettent d'accroître notre volume de boîtes pliantes dans des zones géographiques et des marchés finaux attrayants, d'améliorer notre position en matière de coûts, d'augmenter les niveaux d'intégration de nos usines de transformation au fil du temps, et que nous pouvons conclure à des multiples EV/EBITDA post-synergies convaincants", a déclaré Michael Doss, président et chef de la direction.

David Seychell, président de Seydaco, a déclaré : "Nous sommes ravis de rejoindre Graphic Packaging. Nos employés et nos clients bénéficieront réellement de cette transaction. Notre tradition de fournir à nos clients des solutions d'emballage de haute qualité et à valeur ajoutée, notre philosophie de rapidité de mise sur le marché, combinées à leur position forte et globale, apporteront une valeur ajoutée considérable au marché de l'emballage en carton".

L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2017.

Déclarations prospectives
Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'effet de l'acquisition sur les niveaux d'intégration et la situation financière de la société, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la société à intégrer avec succès l'acquisition et à réaliser des synergies. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et la société n'est pas tenue de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company
Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège social se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de consommation qui font toute la différence. La société est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage à base de papier pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres entreprises de produits de consommation. La société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes aux États-Unis et occupe des positions de premier plan sur le marché du carton kraft écru couché et du carton recyclé couché. La société compte parmi ses clients un grand nombre d'entreprises et de marques parmi les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

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SOURCE Graphic Packaging Holding Company