Graphic Packaging achève la fusion avec les activités d'International Paper dans le domaine de l'emballage des produits de consommation en Amérique du Nord

ATLANTA, Jan. 2, 2018 /PRNewswire/ --

Points forts

• Création d'une entreprise intégrée de premier plan dans le domaine de l'emballage à base de papier, avec un chiffre d'affaires prévisionnel d'environ 6 milliards de dollars et un EBITDA prévisionnel d'environ 1 milliard de dollars après synergies.
• Extension des plates-formes existantes et création de nouvelles plates-formes pour une croissance intégrée sur les marchés des services alimentaires SBS et de la transformation des boîtes pliantes
• Objectif : 75 millions de dollars de synergies d'ici à la fin de la troisième année.
• Il est prévu que les bénéfices soient accrus au cours de la première année.
• Pas de changement au sein du conseil d'administration ou de l'équipe de direction de Graphic Packaging.

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK) a achevé le regroupement des activités existantes de Graphic Packaging avec les activités d'International Paper (NYSE : IP) dans le domaine de l'emballage des produits de consommation en Amérique du Nord. Graphic Packaging détient 79,5 % de la société issue du regroupement et en sera l'unique gestionnaire. International Paper détiendra 20,5 % de la nouvelle société. Graphic Packaging a repris 660 millions de dollars de dettes d'International Paper et a simultanément modifié et mis à jour son accord de crédit garanti de premier rang.

Il n'y a pas de changement au sein du conseil d'administration ou de l'équipe dirigeante de Graphic Packaging. International Paper a bloqué pendant deux ans la monétisation de sa participation et ne peut pas acheter d'actions GPK pendant une période de cinq ans, sous réserve d'exceptions limitées.

Sur une base combinée, Graphic Packaging est désormais une entreprise intégrée de premier plan dans le domaine de l'emballage à base de papier, avec un chiffre d'affaires prévisionnel d'environ 6 milliards de dollars et un EBITDA prévisionnel d'environ 1 milliard de dollars après synergies. Graphic Packaging est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et de produits alimentaires en papier aux États-Unis, occupe des positions stratégiques dans la transformation de boîtes pliantes et de produits alimentaires au niveau mondial, et détient des positions de premier plan sur les marchés du carton sulfaté blanchi solide, du carton kraft non blanchi couché et du carton recyclé couché.

"Nous sommes ravis de conclure cette transaction transformatrice au début de la nouvelle année, et le moment choisi reflète les efforts considérables déployés par les employés de Graphic Packaging et d'International Paper", a déclaré Michael Doss, président-directeur général. "Nous sommes très enthousiastes quant à la plateforme de croissance future créée par cette combinaison et nous nous attendons à ce que la transaction augmente de manière significative la production de notre usine et l'échelle de transformation. La combinaison augmente de manière significative notre exposition au marché croissant des services alimentaires, fournit une marge de manœuvre significative pour réaliser des synergies, et conduira à des résultats financiers solides."

"Les 75 millions de dollars de synergies sont convaincants et résulteront de réductions de coûts, d'une meilleure intégration du carton et de gains d'efficacité au niveau des achats et des usines."

"Nous souhaitons la bienvenue aux employés talentueux d'International Paper au sein de Graphic Packaging, et nous sommes impatients d'apporter une valeur significative de cette transaction à nos clients, nos employés et nos actionnaires en 2018 et au-delà."

Déclarations prospectives

Cette communication contient des déclarations "prévisionnelles" au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant l'effet de la transaction entre International Paper et Graphic Packaging. Toutes les déclarations autres que les faits historiques, y compris les avantages attendus de la transaction tels que l'amélioration des opérations, l'augmentation des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie, les réductions de coûts, l'intégration accrue du carton, les synergies, le potentiel de croissance, le profil de marché, le profil financier et l'augmentation de la valeur actionnariale, la capacité concurrentielle et la position de la société combinée après la réalisation de la transaction proposée, les conditions du marché des services alimentaires et de la transformation des boîtes pliantes, ainsi que toute hypothèse sous-jacente à ce qui précède, sont des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prospectives sont basées sur des plans, des estimations et des attentes actuels qui sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent varier matériellement de ceux indiqués ou anticipés par ces déclarations prospectives. L'inclusion de ces déclarations ne doit pas être considérée comme une représentation que ces plans, estimations ou attentes seront réalisés. Les facteurs importants qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces plans, estimations ou attentes comprennent, entre autres, (1) les coûts, charges ou dépenses inattendus résultant de la transaction proposée ; (2) l'incertitude des performances financières attendues de la société combinée après la réalisation de la transaction proposée ; (3) l'incapacité à réaliser les avantages prévus de la transaction proposée, y compris en raison d'un retard dans l'intégration des entreprises ; (4) la capacité de la société combinée à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; (5) les difficultés et les retards dans la réalisation des synergies de revenus et de coûts de la société combinée ; (6) l'incapacité à conserver et à mettre en œuvre les synergies de revenus et de coûts de la société combinée ; (7) l'incapacité à mettre en œuvre les synergies de revenus et de coûts de la société combinée ; (6) l'incapacité à retenir et à embaucher du personnel clé ; (7) le risque que les litiges entre actionnaires liés à la transaction proposée ou d'autres règlements ou enquêtes entraînent des coûts importants de défense, d'indemnisation et de responsabilité ; et (8) d'autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de Graphic Packaging déposés auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de Graphic Packaging sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, les rapports trimestriels périodiques sur le formulaire 10-Q, les rapports périodiques courants sur le formulaire 8-K et d'autres documents déposés auprès de la SEC. Cette liste de facteurs importants n'est pas exhaustive. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, étant donné que ces déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et que Graphic Packaging ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l'exige.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège social se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de produits de consommation qui font la différence. La société est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage à base de papier pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons, aux services alimentaires et à d'autres entreprises de produits de consommation. La société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et de produits de restauration à base de papier aux États-Unis, et détient des positions de leader sur le marché du carton sulfaté blanchi solide, du carton kraft non blanchi couché et du carton recyclé couché. La société compte parmi ses clients un grand nombre d'entreprises et de marques parmi les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

Voir le contenu original :http://www.prnewswire.com/news-releases/graphic-packaging-completes-combination-with-international-papers-north-america-consumer-packaging-business-300576212.html

SOURCE Graphic Packaging Holding Company