Graphic Packaging annonce l'acquisition des actifs de Letica Foodservice, développant ainsi sa plateforme de services alimentaires à base de carton en Amérique du Nord.

ATLANTA, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Graphic Packaging International, LLC, a conclu un accord pour acquérir la quasi-totalité des actifs de l'activité de services alimentaires de Letica Corporation, une filiale de RPC Group PLC (LSE : RPC), pour 95 millions de dollars, sous réserve des conditions de clôture standard et de l'examen réglementaire. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2018.

Letica Foodservice se concentre sur la production de gobelets et de cartons à base de carton pour le froid et le chaud destinés au marché croissant de la restauration en Amérique du Nord. La société exploite deux usines de transformation de classe mondiale à Clarksville (Tennessee) et à Pittston (Pennsylvanie).

L'activité a généré un chiffre d'affaires de 110 millions de dollars et a converti environ 40 000 tonnes de carton sulfate blanchi solide ("SBS") au cours de la période de douze mois se terminant le 30/06/2018. Les synergies résultant de l'acquisition découleront de l'intégration de tonnes supplémentaires de carton SBS, de la baisse des coûts logistiques et d'autres efficiences en matière de coûts. Sur une base post-synergies, le multiple EV/EBITDA pour cette transaction devrait être d'environ 6,0X.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition des actifs de Letica Foodservice, car elle renforce notre position de leader sur le marché en pleine croissance des services alimentaires à base de carton en Amérique du Nord", a déclaré Michael Doss, président-directeur général de Letica Foodservice. "La transaction permettra de diversifier davantage notre clientèle, d'améliorer notre présence géographique et de fournir la capacité nécessaire pour répondre à la demande accrue de gobelets en papier résultant de l'abandon de la mousse de polystyrène. La transaction est conforme à la stratégie que nous avons décrite après le regroupement avec l'usine SBS et les actifs de services alimentaires qui a été clôturé le 1er janvier 2018, en particulier notre intention de développer notre activité de services alimentaires organiquement et par le biais d'acquisitions et de conduire des niveaux d'intégration plus élevés pour nos usines SBS."

Déclarations prospectives

Toute déclaration relative aux attentes de la société dans le présent communiqué de presse constitue une "déclaration prospective" au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'effet de l'acquisition sur les niveaux d'intégration et la situation financière de la société, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la société à intégrer avec succès l'acquisition et à réaliser des synergies. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites, et la société n'est pas tenue de les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres risques sont contenues dans les documents périodiques déposés par la société auprès de la SEC.

À propos de Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), dont le siège social se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de produits de consommation qui font la différence. La société est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage à base de papier pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons, aux services alimentaires et à d'autres entreprises de produits de consommation. La société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes et de produits de restauration à base de papier aux États-Unis et occupe des positions de premier plan sur le marché du carton sulfaté blanchi solide, du carton kraft non blanchi couché et du carton recyclé couché. La société compte parmi ses clients un grand nombre d'entreprises et de marques parmi les plus connues au monde. Des informations complémentaires sur Graphic Packaging, ses activités et ses produits sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse www.graphicpkg.com.

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SOURCE Graphic Packaging Holding Company