Graphic Packaging annonce la fixation du prix de l'émission de billets de premier rang

ATLANTA, 11 juin 2019 /PRNewswire/ -- Graphic Packaging International, LLC (anciennement connue sous le nom de Graphic Packaging International, Inc.) (" Graphic Packaging "), une filiale directe à 100 % de Graphic Packaging International Partners, LLC et la principale filiale d'exploitation de Graphic Packaging Holding Company (NYSE : GPK), a annoncé qu'elle avait conclu un accord pour vendre 300 millions de dollars de capital global de ses billets de premier rang non garantis échéant en 2027 (les " billets de premier rang ") dans le cadre d'une offre privée conformément à une exemption des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée (la " loi sur les valeurs mobilières "). Les obligations de premier rang porteront intérêt à un taux annuel de 4,75 % et seront émises au pair. Graphic Packaging prévoit de clôturer l'offre le ou vers le 25 juin 2019, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Les billets de premier rang seront des obligations de premier rang non garanties de Graphic Packaging. Elles seront garanties par Graphic Packaging International Partners, LLC et Field Container Queretaro (USA), L.L.C., ainsi que par les futures filiales nationales importantes de Graphic Packaging qui garantissent les obligations découlant de ses facilités de crédit de premier rang et de ses obligations de premier rang existantes échéant en 2021, 2022 et 2024.

Graphic Packaging estime que le produit net de cette offre s'élèvera à environ 295 millions de dollars, après déduction de la décote des acheteurs initiaux et d'autres coûts liés à la transaction. Le produit net de l'offre sera utilisé pour rembourser une partie des emprunts en cours dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de Graphic Packaging et de sa facilité de crédit garantie de premier rang. 

Les billets de premier rang et les garanties y afférentes ne sont offerts et vendus qu'à des personnes dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à l'exemption d'enregistrement prévue par la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières et, en dehors des États-Unis, à des personnes non américaines, conformément à l'exemption d'enregistrement prévue par la règle S de la loi sur les valeurs mobilières. Les billets de premier rang et les garanties correspondantes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À propos de Graphic Packaging International, LLC

Graphic Packaging International, LLC, filiale directe à 100 % de Graphic Packaging International Partners, LLC et principale filiale opérationnelle de Graphic Packaging Holding Company (la "Société") (NYSE : GPK), dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, s'engage à fournir des emballages de consommation qui font toute la différence. La société est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage à base de papier pour une grande variété de produits destinés à l'alimentation, aux boissons et à d'autres entreprises de produits de consommation. La société opère à l'échelle mondiale, est l'un des plus grands producteurs de boîtes pliantes aux États-Unis et occupe des positions de premier plan sur les marchés du carton recyclé couché, du carton kraft non blanchi couché et du carton sulfaté blanchi solide. La société compte parmi ses clients un grand nombre d'entreprises et de marques parmi les plus connues au monde.

Déclarations prospectives

Toute déclaration des attentes de Graphic Packaging International, LLC dans ce communiqué de presse constitue une " déclaration prospective " telle que définie dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter, celles relatives à l'offre et à l'utilisation des fonds qui en découlent, sont basées sur les informations actuellement disponibles et sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes actuelles de Graphic Packaging. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions du marché affectant l'offre. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles, étant donné qu'elles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et que Graphic Packaging n'a aucune obligation de les mettre à jour. Des informations supplémentaires concernant ces risques et d'autres sont contenues dans les documents déposés par Graphic Packaging International, LLC auprès de la Securities and Exchange Commission.

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SOURCE Graphic Packaging Holding Company